7月yuè2日rì消息xī，沪hù指zhǐ全quán天震荡微涨zhǎng，盘pán中zhōng一度站上shàng3000点diǎn，创指zhǐ收跌diē1%。板块kuài方fāng面miàn，软ruǎn件股集体tǐ爆发fā，财cái税shuì数shù字化huà方fāng向xiàng领lǐng涨zhǎng，数shù字认rèn证zhèng(300579)、普联lián软ruǎn件等děng20cm涨zhǎng停tíng，税shuì友股份fèn、航天信xìn息xī(600271)、久其软ruǎn件(002279)封fēng涨zhǎng停tíng；白酒jiǔ板块kuài强qiáng势，金jīn种子zi酒jiǔ(600199)涨zhǎng幅fú居jū前qián；种植业yè板块kuài走强qiáng，辉隆股份fèn(002556)涨zhǎng停tíng封fēng板；稀土永yǒng磁概念niàn全quán天回调，大dà地dì熊领lǐng跌diē；无线xiàn充chōng电diàn概念niàn走低dī，田中zhōng精机jī(300461)跌diē超10%，瀛通通讯(002861)跌diē停tíng；金jīn属新xīn材cái料liào板块kuài震荡调整，屹通新xīn材cái跌diē幅fú居jū前qián。总体tǐ来lái看kàn，个gè股跌diē多duō涨zhǎng少，超2600只个gè股下跌diē。

截至收盘pán，沪hù指zhǐ报bào2997.01点diǎn，涨zhǎng0.08%；深shēn成chéng指zhǐ报bào8812.67点diǎn，跌diē0.97%；创指zhǐ报bào1665.04点diǎn，跌diē1.05%。

盘pán面miàn上shàng，财cái税shuì数shù字化huà、数shù据jù确权、软ruǎn件开kāi发fā板块kuài涨zhǎng幅fú居jū前qián，金jīn属新xīn材cái料liào、稀土永yǒng磁、无线xiàn充chōng电diàn板块kuài跌diē幅fú居jū前qián。

热点diǎn板块kuài：

1、财cái税shuì数shù字化huà

旋xuán极信xìn息xī（维wéi权）、数shù字认rèn证zhèng、普联lián软ruǎn件、科kē创信xìn息xī(300730)等děng多duō股活跃。

华西xī证zhèng券指zhǐ出chū，新xīn一轮财cái税shuì体tǐ制zhì改gǎi革拉开kāi序幕，此轮财cái税shuì体tǐ制zhì改gǎi革将把数shù智化huà作zuò为wèi技jì术shù支撑chēng手shǒu段duàn，以电diàn子zi会huì计jì凭píng证zhèng为wèi基，以点diǎn带面miàn推进jìn全quán方fāng位建jiàn设shè，看kàn好hǎo财cái税shuìIT产chǎn业yè链发fā展zhǎn。从行业yè估gū值zhí看kàn，中zhōng邮证zhèng券表示shì，2024年nián上shàng半bàn年nián计jì算suàn机jī行业yè跌diē幅fú居jū前qián，当dāng前qián计jì算suàn机jī行业yè估gū值zhí明míng显xiǎn低dī于中zhōng长zhǎng期qī均值zhí水shuǐ平，处于近3年nián估gū值zhí较低dī的de位置，整体tǐ风险得到dào较好hǎo的de释放fàng。

2、白酒jiǔ

金jīn种子zi酒jiǔ、皇台酒jiǔ业yè、贵州zhōu茅台(600519)、今jīn世shì缘(603369)等děng多duō股走强qiáng。

消息xī面miàn上shàng，今jīn日rì酒jiǔ价jià披露的de最新xīn参cān考kǎo价jià显xiǎn示shì：2024年nián飞天茅台(600519)散sàn瓶批pī发fā参cān考kǎo价jià从前qián一日rì的de2310元yuán上shàng涨zhǎng至2380元yuán。原yuán箱的de2024年nián飞天茅台的de批pī发fā参cān考kǎo价jià升shēng至2580元yuán/瓶，昨日rì2530元yuán/瓶。

消息xī面miàn：

1、【降首付一个gè月yuè 广guǎng州zhōu二èr手shǒu房成chéng交jiāo破万套环比bǐ增zēng长zhǎng33.4%】来lái自广guǎng州zhōu市shì房地dì产chǎn中zhōng介协会huì的de统tǒng计jì显xiǎn示shì，5月yuè26日rì至6月yuè25日rì，广guǎng州zhōu市shì二èr手shǒu住宅网wǎng签qiān宗数shù为wèi10456宗，环比bǐ增zēng长zhǎng33.4%，创下2023年nián4月yuè以来lái的de新xīn高。新xīn房市shì场chǎng的de成chéng交jiāo量liàng虽比bǐ不上shàng二èr手shǒu房，但也有yǒu了较大dà的de起色。根gēn据jù广guǎng州zhōu市shì住房和hé城乡xiāng建jiàn设shè局的de数shù据jù，6月yuè份fèn，广guǎng州zhōu商shāng品住宅网wǎng签qiān7623套，环比bǐ大dà涨zhǎng48%，为wèi近1年nián来lái的de新xīn高。

2、【四部bù门印发fā《国guó家人rén工智能néng产chǎn业yè综合hé标biāo准zhǔn化huà体tǐ系建jiàn设shè指zhǐ南（2024版）》】工业yè和hé信xìn息xī化huà部bù等děng四部bù门印发fā《国guó家人rén工智能néng产chǎn业yè综合hé标biāo准zhǔn化huà体tǐ系建jiàn设shè指zhǐ南（2024版）》。其中zhōng提tí出chū，到dào2026年nián，标biāo准zhǔn与yǔ产chǎn业yè科kē技jì创新xīn的de联lián动dòng水shuǐ平持续xù提tí升shēng，新xīn制zhì定国guó家标biāo准zhǔn和hé行业yè标biāo准zhǔn50项xiàng以上shàng，引领lǐng人rén工智能néng产chǎn业yè高质zhì量liàng发fā展zhǎn的de标biāo准zhǔn体tǐ系加jiā快kuài形成chéng。开kāi展zhǎn标biāo准zhǔn宣贯和hé实施shī推广guǎng的de企qǐ业yè超过1000家，标biāo准zhǔn服fú务企qǐ业yè创新xīn发fā展zhǎn的de成chéng效xiào更gèng加jiā凸显xiǎn。参cān与yǔ制zhì定国guó际标biāo准zhǔn20项xiàng以上shàng，促进jìn人rén工智能néng产chǎn业yè全quán球化huà发fā展zhǎn。

3、【广guǎng东：加jiā快kuài科kē技jì成chéng果转化huà应用yòng 不断催cuī生shēng新xīn质zhì生shēng产chǎn力】广guǎng东省委常委会huì7月yuè2日rì上shàng午召开kāi会huì议yì。会huì议yì指zhǐ出chū，要yào认rèn真学习xí贯彻，落实好hǎo全quán国guó科kē技jì大dà会huì各gè项xiàng部bù署，加jiā快kuài建jiàn设shè科kē技jì创新xīn强qiáng省，为wèi2035年nián建jiàn成chéng科kē技jì强qiáng国guó作zuò出chū应有yǒu贡gòng献xiàn。要yào加jiā强qiáng统tǒng筹布bù局和hé组织领lǐng导dǎo，坚持有yǒu效xiào市shì场chǎng、有yǒu为wèi政zhèng府相xiāng结合hé，进jìn一步bù强qiáng化huà战略lüè科kē技jì力量liàng布bù局建jiàn设shè，充chōng分调动dòng产chǎn学研各gè环节积极性，合hé力加jiā快kuài推进jìn高水shuǐ平科kē技jì自立自强qiáng。要yào推动dòng产chǎn业yè科kē技jì互hù促双强qiáng，强qiáng化huà企qǐ业yè科kē技jì创新xīn主zhǔ体tǐ地dì位，完善shàn政zhèng策支持和hé市shì场chǎng服fú务，持续xù增zēng强qiáng面miàn向xiàng产chǎn业yè发fā展zhǎn所需xū的de高质zhì量liàng科kē技jì供给gěi，加jiā快kuài科kē技jì成chéng果转化huà应用yòng，不断催cuī生shēng新xīn质zhì生shēng产chǎn力。要yào全quán面miàn深shēn化huà科kē技jì体tǐ制zhì机jī制zhì改gǎi革，加jiā快kuài完善shàn考kǎo核hé评píng价jià、科kē技jì奖励、收入分配、成chéng果赋权等děng激励制zhì度，一体tǐ推进jìn教育、科kē技jì、人rén才体tǐ制zhì改gǎi革，健全quán粤yuè港澳协同创新xīn、开kāi放fàng创新xīn机jī制zhì，努力营yíng造适应新xīn时代dài科kē技jì创新xīn发fā展zhǎn的de良好hǎo环境。

4、【北běi京jīng市shì车路lù云一体tǐ化huà新xīn型xíng基础设shè施shī建jiàn设shè项xiàng目mù建jiàn议yì书编biān制zhì对duì外招zhāo标biāo】北běi京jīng经jīng济jì技jì术shù开kāi发fā区qū官网wǎng显xiǎn示shì，北běi京jīng市shì车路lù云一体tǐ化huà新xīn型xíng基础设shè施shī建jiàn设shè项xiàng目mù项xiàng目mù建jiàn议yì书（代dài可行性研究报bào告）的de编biān制zhì开kāi始对duì外招zhāo标biāo，项xiàng目mù招zhāo标biāo人rén为wèi北běi京jīng市shì高级别bié自动dòng驾jià驶示shì范区qū工作zuò办公室，项xiàng目mù总金jīn额184万元yuán。招zhāo标biāo公告显xiǎn示shì，需xū编biān制zhì的de建jiàn设shè项xiàng目mù主zhǔ要yào包bāo含“路lù”、“网wǎng”两大dà部bù分内容róng。“路lù”的de内容róng包bāo括kuò多duō功能néng杆、通信xìn管道等děng路lù侧数shù字基础设shè施shī，以及jí车路lù云一体tǐ化huà感知设shè备bèi、边biān缘计jì算suàn单元yuán等děng路lù侧智能néng感知设shè备bèi；“网wǎng”的de内容róng指zhǐ双智专zhuān网wǎng建jiàn设shè工程，包bāo括kuò区qū域网wǎng络中zhōng心xīn建jiàn设shè和hé扩kuò容róng，以及jí无线xiàn专zhuān网wǎng设shè备bèi等děng。

机jī构观guān点diǎn：

富fù荣基金jīn表示shì，6月yuè以来lái市shì场chǎng持续xù调整，市shì场chǎng在经jīng历lì4~5月yuè中zhōng旬政zhèng治zhì局会huì议yì、地dì产chǎn政zhèng策发fā力等děng乐观guān的de政zhèng策预yù期qī后hòu，6月yuè经jīng济jì数shù据jù中zhōngPMI和hé金jīn融、制zhì造业yè等děng数shù据jù仍然疲软ruǎn，市shì场chǎng对duì宏hóng观guān经jīng济jì由复fù苏转向xiàng悲观guān，期qī间与yǔ宏hóng观guān经jīng济jì相xiāng关guān性较高的de消费和hé地dì产chǎn链持续xù大dà跌diē。二èr十届jiè三中zhōng全quán会huì将召开kāi，会huì议yì将重zhòng点diǎn研究全quán面miàn深shēn化huà改gǎi革、推进jìn中zhōng国guó式现xiàn代dài化huà问题。从历lì届jiè三中zhōng全quán会huì来lái看kàn，会huì议yì往wǎng往wǎng聚焦中zhōng长zhǎng期qī经jīng济jì和hé社会huì发fā展zhǎn，对duì中zhōng国guó经jīng济jì改gǎi革和hé未来lái发fā展zhǎn具jù有yǒu重zhòng要yào意义yì。我们men认rèn为wèi，在地dì产chǎn政zhèng策转向xiàng后hòu宏hóng观guān经jīng济jì出chū现xiàn系统tǒng性风险的de可能néng性或较低dī，在政zhèng策和hé经jīng济jì数shù据jù出chū现xiàn方fāng向xiàng性变化huà前qián，市shì场chǎng大dà概率在政zhèng策支撑chēng的de乐观guān预yù期qī到dào数shù据jù相xiāng对duì疲软ruǎn的de悲观guān预yù期qī之间折zhé返跑。

我们men认rèn为wèi当dāng前qián市shì场chǎng下跌diē风险或有yǒu限，建jiàn议yì策略lüè上shàng保持耐心xīn，持续xù拥抱基本běn面miàn已触底dǐ的de顺周zhōu期qī龙头tóu公司sī以及jí具jù备bèi持续xù成chéng长zhǎng能néng力的de“真成chéng长zhǎng股”。行业yè重zhòng点diǎn关guān注：1、成chéng长zhǎng赛道如半bàn导dǎo体tǐ、通信xìn、医yī药等děng板块kuài；2、高股息xī、国guó企qǐ资产chǎn重zhòng估gū下的de煤炭、电diàn力、电diàn信xìn等děng；3、基本běn面miàn逐zhú步bù探底dǐ的de电diàn力设shè备bèi新xīn能néng源。