新能源车险业态观察：大机构坚定、小机构犹豫，市场涌入更多助力风险定价的新玩家

　　每měi经jīng记者zhě 袁园    每měi经jīng编辑 廖liào丹    

　　“为wèi什么me新xīn能néng源yuán汽qì车chē20多duō万wàn元yuán，但dàn保bǎo费fèi和hé50多duō万wàn元yuán的de燃油yóu车chē接近jìn？”

　　“三年nián没méi出chū险xiǎn，保bǎo费fèi为wèi什么me还上涨zhǎng了le？”

　　每měi隔一yī段时shí间，关guān于yú新xīn能néng源yuán车chē险xiǎn保bǎo费fèi贵、保bǎo费fèi涨zhǎng价的de消息xī就jiù会huì引起一yī波bō热议。

　　《每měi日经jīng济jì新xīn闻》记者zhě注意到dào，在zài车chē主zhǔ吐槽cáo价格贵、保bǎo司sī“杀shā熟”的de同tóng时shí，作zuò为wèi从cóng业yè者zhě，保bǎo司sī对duì于yú新xīn能néng源yuán车chē险xiǎn也yě呈现xiàn出chū了le不bù同tóng的de态tài度dù。在zài市shì场chǎng份fèn额é高gāo度dù集jí中zhōng的de车chē险xiǎn市shì场chǎng，以yǐ“老三家jiā”为wèi首的de头tóu部bù机jī构对duì于yú新xīn能néng源yuán车chē险xiǎn的de态tài度dù是shì积jī极jí而坚定dìng的de，反fǎn观guān中zhōng小xiǎo机jī构，则zé是shì有yǒu点diǎn模mó糊和hé犹豫。

　　“老三家jiā”在zài车chē险xiǎn市shì场chǎng占zhàn据jù绝对duì优势shì

　　1980年nián，中zhōng国guó人rén民保bǎo险xiǎn公司sī逐步bù全quán面miàn恢复中zhōng断duàn近jìn25年nián之久jiǔ的de汽qì车chē保bǎo险xiǎn业yè务wù，彼bǐ时shí叠加jiā经jīng济jì发fā展zhǎn和hé机jī动dòng车chē辆liàng普及jí等děng因素，车chē险xiǎn在zài短时shí间内迎来lái了le一yī波bō发fā展zhǎn潮。

　　《守shǒu正创新xīn·2024新xīn能néng源yuán车chē险xiǎn发fā展zhǎn报告gào》显示shì，1980年nián，汽qì车chē保bǎo险xiǎn仅占zhàn财cái产chǎn保bǎo险xiǎn市shì场chǎng份fèn额é的de2%，到dào了le1988年nián，汽qì车chē保bǎo险xiǎn收shōu入rù首次超chāo过guò20亿yì元yuán，占zhàn财cái产chǎn保bǎo险xiǎn份fèn额é的de37.6%。

　　自此cǐ以yǐ后hòu，汽qì车chē保bǎo险xiǎn就jiù成chéng为wèi了le财cái险xiǎn领lǐng域yù的de第dì一yī大险xiǎn种，保bǎo费fèi占zhàn比bǐ一yī度dù超chāo过guò七成chéng。

　　虽suī然rán车chē险xiǎn经jīng历lì了le商shāng车chē费fèi改等děng几轮改革，但dàn其qí依yī旧是shì财cái险xiǎn的de主zhǔ流业yè务wù之一yī，在zài整个财cái险xiǎn市shì场chǎng的de保bǎo费fèi规guī模mó中zhōng占zhàn据jù半壁江山。国guó家jiā金jīn融róng监督dū管理lǐ总zǒng局jú数shù据jù显示shì，2023年nián，财cái险xiǎn机jī构原yuán保bǎo险xiǎn保bǎo费fèi收shōu入rù为wèi15868亿yì元yuán。其qí中zhōng，机jī动dòng车chē辆liàng保bǎo险xiǎn原yuán保bǎo险xiǎn保bǎo费fèi收shōu入rù为wèi8673亿yì元yuán。

　　从cóng保bǎo费fèi数shù据jù可kě以yǐ看kàn出chū，车chē险xiǎn保bǎo费fèi占zhàn比bǐ达到dào了le55%，是shì财cái险xiǎn行xíng业yè保bǎo费fèi的de中zhōng流砥柱。也yě正因为wèi如rú此cǐ，市shì场chǎng流传着zhe“得车chē险xiǎn者zhě的de天tiān下xià”的de言论。可kě是shì从cóng车chē险xiǎn从cóng业yè机jī构的de现xiàn状zhuàng来lái看kàn，整个市shì场chǎng的de头tóu部bù聚集jí效应yīng十shí分fēn明míng显，虽suī然rán经jīng过guò了le这zhè么me多duō年nián的de发fā展zhǎn，但dàn是shì“老三家jiā”依yī然rán稳稳地掌zhǎng控kòng了le车chē险xiǎn市shì场chǎng大半的de份fèn额é，他tā们men就jiù是shì人rén保bǎo财cái险xiǎn、平píng安ān财cái险xiǎn、太tài保bǎo财cái险xiǎn。

　　2023年nián财cái报数shù据jù显示shì，人rén保bǎo财cái险xiǎn、平píng安ān财cái险xiǎn、太tài保bǎo财cái险xiǎn的de车chē险xiǎn保bǎo费fèi收shōu入rù分fēn别是shì2856.26亿yì元yuán、2138.51亿yì元yuán、1035.14亿yì元yuán。三家jiā合hé计jì车chē险xiǎn保bǎo费fèi收shōu入rù6029.91亿yì元yuán，占zhàn全quán年nián车chē险xiǎn保bǎo费fèi收shōu入rù的de七成chéng左右，而其qí余财cái险xiǎn机jī构共gòng同tóng瓜分fēn剩下xià的de三成chéng市shì场chǎng。

　　保bǎo司sī对duì新xīn能néng源yuán车chē险xiǎn的de参与yǔ态tài度dù出chū现xiàn分fēn层

　　也yě正是shì因为wèi如rú此cǐ，当新xīn能néng源yuán汽qì车chē来lái袭时shí，“老三家jiā”的de积jī极jí性xìng高gāo于yú其qí他tā中zhōng小xiǎo机jī构。

　　经jīng过guò了le十shí多duō年nián的de发fā展zhǎn，新xīn能néng源yuán车chē的de保bǎo有yǒu量liàng如rú今已经jīng超chāo过guò2000万wàn辆liàng。国guó家jiā发fā改委新xīn闻发fā言人rén李超chāo在zài新xīn闻发fā布会huì上表示shì，截至zhì2023年nián底，全quán国guó新xīn能néng源yuán汽qì车chē保bǎo有yǒu量liàng超chāo过guò2000万wàn辆liàng，其qí中zhōng纯电diàn动dòng汽qì车chē保bǎo有yǒu量liàng1552万wàn辆liàng，占zhàn比bǐ超chāo过guò76%。展zhǎn望wàng未wèi来lái，新xīn能néng源yuán汽qì车chē特别是shì电diàn动dòng汽qì车chē仍réng将保bǎo持chí较快速度dù增zēng长zhǎng。

　　这zhè给新xīn能néng源yuán车chē险xiǎn这zhè一yī增zēng量liàng市shì场chǎng带dài来lái了le广阔的de想象空间。东吴证券预计jì，到dào2025年nián，新xīn能néng源yuán车chē险xiǎn保bǎo费fèi规guī模mó达1947亿yì元yuán，占zhàn车chē险xiǎn总zǒng保bǎo费fèi比bǐ例lì约为wèi20.1%；2030年nián保bǎo费fèi规guī模mó将达4821亿yì元yuán，占zhàn车chē险xiǎn总zǒng保bǎo费fèi比bǐ例lì约为wèi37.1%。

　　可kě是shì面miàn对duì这zhè样yàng的de市shì场chǎng，车chē险xiǎn“玩wán家jiā”们men的de态tài度dù却出chū现xiàn了le微妙的de变化huà。具体tǐ来lái看kàn，以yǐ“老三家jiā”头tóu部bù保bǎo司sī在zài新xīn能néng源yuán市shì场chǎng的de投入rù是shì必然rán且坚定dìng的de，由于yú这zhè些机jī构在zài行xíng业yè内的de领lǐng先地位wèi和hé强qiáng大的de实力lì，使得他tā们men不bù能néng也yě不bù愿意错cuò过guò新xīn能néng源yuán市shì场chǎng的de巨大机jī遇。

　　以yǐ人rén保bǎo财cái险xiǎn为wèi例lì，2022年nián，人rén保bǎo财cái险xiǎn承chéng保bǎo467万wàn辆liàng新xīn能néng源yuán车chē，同tóng比bǐ增zēng长zhǎng59.6%，保bǎo费fèi收shōu入rù206亿yì元yuán，同tóng比bǐ增zēng长zhǎng72.7%。2023年nián，人rén保bǎo财cái险xiǎn承chéng保bǎo新xīn能néng源yuán汽qì车chē737.05万wàn辆liàng，实现xiàn保bǎo费fèi收shōu入rù320.37亿yì元yuán，新xīn能néng源yuán汽qì车chē商shāng业yè险xiǎn保bǎo费fèi市shì场chǎng份fèn额é34.56%。

　　保bǎo费fèi规guī模mó居前qián十shí的de其qí他tā保bǎo司sī对duì新xīn能néng源yuán市shì场chǎng的de态tài度dù同tóng样yàng是shì不bù得不bù入rù的de，相较于yú头tóu部bù保bǎo司sī，在zài市shì场chǎng竞争的de压力lì下xià，他tā们men的de心xīn态tài更多duō的de是shì一yī种“我们men不bù能néng丢diū”的de紧迫感gǎn。

　　以yǐ阳yáng光保bǎo险xiǎn为wèi例lì，数shù据jù显示shì，2023年nián，阳yáng光财cái险xiǎn新xīn能néng源yuán车chē险xiǎn保bǎo费fèi增zēng速达到dào46.4%。

　　排在zài二十shí几名到dào三十shí名的de保bǎo司sī，处境jìng则zé相对duì复杂，他tā们men同tóng样yàng面miàn临lín着zhe新xīn能néng源yuán市shì场chǎng的de巨大诱惑huò，但dàn是shì实力lì和hé资zī源yuán又相对duì有yǒu限，因此cǐ，他tā们men在zài进jìn入rù新xīn能néng源yuán市shì场chǎng时shí更加jiā谨jǐn慎；至zhì于yú五十shí名以yǐ后hòu的de保bǎo司sī，他tā们men在zài新xīn能néng源yuán市shì场chǎng的de参与yǔ度dù则zé可kě能néng更加jiā有yǒu限，由于yú实力lì和hé资zī源yuán的de限制zhì，他tā们men会huì更加jiā关guān注市shì场chǎng的de波bō动dòng性xìng和hé风fēng险xiǎn性xìng，在zài进jìn入rù新xīn能néng源yuán市shì场chǎng时shí也yě更加jiā谨jǐn慎，甚至zhì可kě能néng会huì选择观guān望wàng或huò者zhě暂时shí退出chū。

　　数shù据jù沉淀diàn、风fēng险xiǎn测cè算是shì保bǎo费fèi面miàn前qián的de“拦lán路虎hǔ”

　　有yǒu从cóng业yè人rén士在zài跟记者zhě交jiāo流时shí表示shì，头tóu部bù保bǎo司sī有yǒu较强qiáng的de风fēng险xiǎn识shí别能néng力lì，基于yú以yǐ前qián的de数shù据jù积jī累以yǐ及jí较强qiáng的de分fēn析xī能néng力lì，能néng有yǒu较好的de模mó型去做风fēng险xiǎn的de筛选和hé细分fēn。反fǎn观guān中zhōng小xiǎo保bǎo司sī，在zài人rén才cái储备、数shù据jù、模mó型、落地等děng方面miàn都dōu存cún在zài短板bǎn，所suǒ以yǐ即jí便面miàn对duì新xīn能néng源yuán车chē险xiǎn这zhè样yàng的de蓝lán海市shì场chǎng，也yě会huì相对duì谨jǐn慎一yī点diǎn。

　　无论是shì头tóu部bù保bǎo司sī的de积jī极jí探索还是shì中zhōng小xiǎo保bǎo司sī的de谨jǐn慎观guān望wàng，其qí背后hòu都dōu面miàn临lín着zhe一yī个最zuì为wèi核心xīn的de问wèn题tí——盈利问wèn题tí。虽suī然rán同tóng为wèi车chē险xiǎn，但dàn新xīn能néng源yuán车chē险xiǎn的de保bǎo费fèi定dìng价、赔péi付fù成chéng本běn、赔péi付fù率lǜ明míng显高gāo于yú传统车chē险xiǎn。中zhōng再zài产chǎn险xiǎn统计jì，从cóng出chū险xiǎn频率lǜ来lái看kàn，各种使用yòng性xìng质zhì的de新xīn能néng源yuán车chē出chū险xiǎn频率lǜ几乎均高gāo于yú传统燃油yóu车chē。从cóng案均赔péi款来lái看kàn，新xīn能néng源yuán车chē整体tǐ高gāo于yú传统燃油yóu车chē，家jiā用yòng车chē达到dào7201元yuán，高gāo出chū燃油yóu车chē近jìn600元yuán。

　　为wèi何hé有yǒu着zhe多duō年nián车chē险xiǎn经jīng验的de保bǎo司sī目mù前qián还没méi能néng彻底“玩wán转”新xīn能néng源yuán车chē险xiǎn，其qí最zuì根本běn原yuán因是shì新xīn能néng源yuán车chē与yǔ传统燃油yóu车chē的de结构不bù同tóng。区别于yú传统燃油yóu车chē，新xīn能néng源yuán车chē的de核心xīn是shì动dòng力lì电diàn池chí、电diàn机jī、电diàn控kòng为wèi主zhǔ的de“三电diàn”系统。这zhè意味着zhe，若ruò新xīn能néng源yuán车chē的de电diàn池chí系统遭受碰撞，可kě能néng会huì出chū现xiàn无法局jú部bù维wéi修xiū的de情况，需要更换整个电diàn池chí组，从cóng而增zēng加jiā了le小xiǎo事shì故gù的de维wéi修xiū成chéng本běn。

　　其qí次，新xīn能néng源yuán汽qì车chē目mù前qián仍réng未wèi形成chéng有yǒu效且低成chéng本běn的de维wéi修xiū体tǐ系，送修xiū成chéng本běn高gāo，与yǔ传统燃油yóu车chē下xià保bǎo险xiǎn公司sī与yǔ4S店实现xiàn送修xiū资zī源yuán互换的de模mó式存cún在zài差异，不bù利于yú保bǎo险xiǎn公司sī控kòng制zhì维wéi修xiū成chéng本běn。此cǐ外，车chē主zhǔ的de驾驶shǐ习惯guàn、行xíng为wèi习惯guàn、用yòng途等děng不bù同tóng也yě会huì让新xīn能néng源yuán车chē面miàn临lín同tóng不bù同tóng程chéng度dù的de风fēng险xiǎn。

　　“新xīn能néng源yuán车chē险xiǎn之所suǒ以yǐ会huì出chū现xiàn平píng均赔péi付fù较高gāo的de情况，与yǔ保bǎo险xiǎn公司sī的de定dìng价能néng力lì不bù足zú和hé理lǐ赔péi风fēng控kòng技jì术不bù完wán善有yǒu关guān。”北běi京保bǎo险xiǎn服fú务wù中zhōng心xīn总zǒng裁廖liào建光在zài接受记者zhě采访时shí曾céng分fēn析xī称，一yī方面miàn，新xīn能néng源yuán汽qì车chē产chǎn业yè正处于yú快速发fā展zhǎn阶jiē段，技jì术持chí续创新xīn快速迭dié代，仍réng存cún在zài影yǐng响车chē辆liàng质zhì量liàng和hé安ān全quán性xìng的de不bù稳定dìng因素，保bǎo险xiǎn公司sī对duì车chē辆liàng整体tǐ风fēng险xiǎn评估存cún在zài极jí大难nán度dù；另一yī方面miàn，新xīn能néng源yuán汽qì车chē应yīng用yòng期qī不bù长zhǎng，保bǎo险xiǎn公司sī尚shàng缺quē乏fá足zú够gòu的de数shù据jù支持chí保bǎo险xiǎn产chǎn品的de开发fā与yǔ定dìng价。

　　此cǐ外，廖liào建光还提到dào，保bǎo险xiǎn公司sī缺quē乏fá具备新xīn能néng源yuán汽qì车chē电diàn气化huà知识shí和hé损失shī认定dìng能néng力lì的de专业yè人rén员yuán，同tóng时shí新xīn能néng源yuán汽qì车chē零配pèi件生产chǎn尚shàng不bù够gòu市shì场chǎng化huà，相关guān产chǎn业yè链主zhǔ要受主zhǔ机jī厂chǎng掌zhǎng握，配pèi件成chéng本běn和hé维wéi修xiū工时shí明míng显偏高gāo。

　　新xīn能néng源yuán车chē险xiǎn生态tài迎来lái更多duō新xīn玩wán家jiā

　　既jì然rán既jì有yǒu经jīng验“局jú部bù失shī灵líng”，如rú何hé才cái能néng啃kěn下xià新xīn能néng源yuán车chē险xiǎn这zhè块“硬骨头tóu”？保bǎo司sī开始shǐ向xiàng内求改变、向xiàng外寻xún合hé作zuò。

　　动dòng作zuò最zuì多duō的de就jiù是shì资zī金jīn实力lì、行xíng业yè影yǐng响力lì、客户hù群体tǐ均较强qiáng较大的de头tóu部bù机jī构。太tài保bǎo财cái险xiǎn与yǔ多duō家jiā新xīn能néng源yuán车chē企qǐ建立lì了le总zǒng对duì总zǒng的de直营生态tài合hé作zuò，通过guò车chē企qǐAPP平píng台植入rù助投保bǎo、云端理lǐ赔péi等děng保bǎo险xiǎn服fú务wù，双shuāng方围绕智能néng驾驶shǐ保bǎo险xiǎn等děng领lǐng域yù的de合hé作zuò探索，不bù断duàn创新xīn技jì术和hé服fú务wù模mó式；人rén保bǎo财cái险xiǎn聚焦新xīn能néng源yuán车chē动dòng力lì电diàn池chí健康安ān全quán、事shì故gù维wéi修xiū等děng实际jì场chǎng景，结合hé用yòng户hù用yòng车chē行xíng为wèi、车chē辆liàng状zhuàng况等děng，打dǎ造“电diàn池chí云智检平píng台”，为wèi车chē主zhǔ提供保bǎo中zhōng安ān全quán检、保bǎo后hòu事shì故gù检、电diàn池chí修xiū复、电diàn池chí回收shōu等děng新xīn能néng源yuán动dòng力lì电diàn池chí全quán生命mìng周zhōu期qī服fú务wù。

　　当自身shēn无法完wán成chéng数shù据jù积jī累和hé更详细的de风fēng险xiǎn定dìng价时shí，部bù分fēn保bǎo司sī开始shǐ向xiàng外寻xún合hé作zuò，而这zhè也yě吸引了le很多duō与yǔ新xīn能néng源yuán车chē险xiǎn服fú务wù生态tài相关guān的de机jī构入rù局jú。北běi京保bǎo险xiǎn服fú务wù中zhōng心xīn发fā布“新xīn能néng源yuán汽qì车chē保bǎo险xiǎn（EVI）风fēng险xiǎn减jiǎn量liàng数shù字化huà解jiě决jué方案”；蚂蚁保bǎo携手多duō家jiā保bǎo司sī探索“联合hé定dìng价”技jì术；律商shāng联讯风fēng险xiǎn信息xī则zé针对duì新xīn能néng源yuán车chē推tuī出chū了le风fēng险xiǎn评分fēn解jiě决jué方案、全quán渠qú道dào车chē险xiǎn承chéng保bǎo流程chéng优化huà方案、新xīn能néng源yuán车chē险xiǎn解jiě决jué方案以yǐ及jí车chē联网保bǎo险xiǎn解jiě决jué方案。

　　“作zuò为wèi有yǒu用yòng户hù、有yǒu数shù据jù的de公司sī，我们men希望wàng能néng为wèi行xíng业yè带dài来lái一yī些破局jú点diǎn。”蚂蚁保bǎo车chē险xiǎn新xīn能néng源yuán车chē业yè务wù负责人rén张zhāng怡yí文表示shì：“所suǒ以yǐ我们men开启了le联合hé定dìng价，也yě是shì希望wàng项目mù可kě以yǐ长zhǎng期qī地助力lì于yú行xíng业yè的de低碳出chū行xíng，并bìng在zài未wèi来lái对duì用yòng户hù做一yī些正向xiàng的de鼓励，帮助他tā们men建立lì一yī些正确的de、合hé适的de驾驶shǐ习惯guàn。”

　　上述这zhè些“玩wán家jiā”的de加jiā入rù也yě推tuī动dòng了le新xīn能néng源yuán车chē险xiǎn行xíng业yè提质zhì增zēng效，向xiàng定dìng制zhì化huà、差异化huà进jìn一yī步bù迈进jìn。廖liào建光表示shì，目mù前qián新xīn能néng源yuán车chē险xiǎn面miàn临lín一yī系列的de问wèn题tí，需要跨kuà业yè融róng合hé、协同tóng创新xīn、系统性xìng解jiě决jué问wèn题tí，保bǎo险xiǎn行xíng业yè应yīng充分fēn发fā挥多duō年nián来lái积jī累的de风fēng险xiǎn管理lǐ经jīng验，结合hé新xīn能néng源yuán汽qì车chē大数shù据jù与yǔ创新xīn技jì术，实现xiàn保bǎo险xiǎn的de风fēng险xiǎn补偿转向xiàng风fēng险xiǎn减jiǎn量liàng管理lǐ的de跨kuà越。

　　封面miàn图tú片来lái源yuán：每měi日经jīng济jì新xīn闻 刘国guó梅méi 摄