银行业不良率，区域图谱出炉！

　　今jīn年nián一yī季jì度dù，全quán国guó多数shù区qū域yù银yín行xíng业yè资zī产chǎn质zhì量liàng趋于yú稳wěn健jiàn，部bù分fēn省shěng区qū仍在zài加jiā快处chù置不bù良liáng贷dài款kuǎn，少shǎo数shù地dì区qū不bù良liáng贷dài款kuǎn率lǜ仅jǐn有yǒu小xiǎo幅fú反fǎn弹dàn。

　　近日rì，券quàn商shāng中zhōng国guó记jì者zhě据jù国guó家jiā金jīn融róng监jiān督管guǎn理lǐ总局网站信xìn息xī梳shū理lǐ，截至zhì记jì者zhě发fā稿前qián，已yǐ公布2024年nián一yī季jì度dù相xiāng关数shù据jù的de20个gè地dì区qū中zhōng，11个gè区qū域yù不bù良liáng贷dài款kuǎn率lǜ较jiào年nián初chū下xià降jiàng或huò持chí平píng，不bù良liáng率lǜ反fǎn弹dàn的de地dì区qū中zhōng，资zī产chǎn质zhì量liàng优异的de经jīng济发fā达dá省shěng区qū居多，且反fǎn弹dàn幅fú度dù有yǒu限xiàn。

　　券quàn商shāng中zhōng国guó记jì者zhě注意yì到dào，不bù良liáng贷dài款kuǎn转zhuǎn让ràng试shì点diǎn业yè务已yǐ进jìn入rù第四个gè年nián头，无论是shì参与转zhuǎn让ràng的de金jīn融róng机jī构gòu数shù量liàng，还hái是shì转zhuǎn让ràng的de成chéng交jiāo单dān数shù及jí成chéng交jiāo额é均jūn实现大dà幅fú增zēng长，不bù良liáng贷dài款kuǎn转zhuǎn让ràng业yè务发fā展逐zhú步进jìn入rù良liáng性xìng循环huán。数shù据jù显示shì，2024年nián一yī季jì度dù，不bù良liáng贷dài款kuǎn转zhuǎn让ràng挂牌业yè务规guī模mó达dá158.6亿yì元yuán，同tóng比bǐ增zēng幅fú达dá35.8%。

　　甘gān肃sù、吉林等děng地dì持chí续xù压降jiàng不bù良liáng贷dài款kuǎn

　　日rì前qián，金jīn融róng监jiān管guǎn总局披露lù的de2024年nián一yī季jì度dù银yín行xíng业yè主要yào监jiān管guǎn指标biāo数shù据jù显示shì，2024年nián一yī季jì度dù末mò，商shāng业yè银yín行xíng不bù良liáng贷dài款kuǎn余yú额é3.4万亿yì元yuán，较jiào上shàng季jì末mò增zēng加jiā1414亿yì元yuán；不bù良liáng贷dài款kuǎn率lǜ1.59%，较jiào上shàng季jì基jī本běn持chí平píng。

　　近期qī，金jīn融róng监jiān管guǎn总局各gè地dì派出chū机jī构gòu已yǐ经jīng陆lù续xù公布各gè省shěng区qū银yín行xíng业yè资zī产chǎn质zhì量liàng。总体tǐ来lái看kàn，各gè地dì银yín行xíng业yè资zī产chǎn质zhì量liàng趋于yú稳wěn健jiàn，已yǐ公布数shù据jù的de20个gè区qū域yù中zhōng，仅jǐn有yǒu甘gān肃sù、大dà连、黑龙江jiāng等děng6个gè地dì区qū银yín行xíng业yè不bù良liáng贷dài款kuǎn率lǜ稍高于yú全quán国guó商shāng业yè银yín行xíng不bù良liáng率lǜ平píng均jūn水shuǐ平píng，而ér浙zhè江jiāng、江jiāng苏、北běi京jīng等děng5个gè区qū域yù不bù良liáng率lǜ仍低dī于yú1%。

　　值zhí得一yī提tí的de是shì，一yī季jì度dù数shù据jù显示shì，此cǐ前qián不bù良liáng率lǜ基jī数shù相xiāng对duì较jiào高的de甘gān肃sù、吉林、河北běi、河南nán和hé山shān东dōng等děng地dì，今jīn年nián以yǐ来lái仍在zài继续xù持chí续xù处chù置不bù良liáng资zī产chǎn，银yín行xíng业yè不bù良liáng贷dài款kuǎn率lǜ和hé不bù良liáng贷dài款kuǎn余yú额é较jiào2023年nián末mò继续xù实现“双shuāng降jiàng”，距离全quán国guó平píng均jūn水shuǐ平píng的de差距正zhèng在zài逐zhú步缩小xiǎo。

　　以yǐ甘gān肃sù为wèi例，截至zhì3月yuè末mò，甘gān肃sù省shěng银yín行xíng业yè不bù良liáng贷dài款kuǎn率lǜ已yǐ经jīng压降jiàng至zhì2.92%，较jiào年nián初chū下xià降jiàng0.26个gè百bǎi分fēn点diǎn，同tóng比bǐ下xià降jiàng1.19个gè百bǎi分fēn点diǎn。最zuì新不bù良liáng贷dài款kuǎn余yú额é为wèi832.73亿yì元yuán，较jiào年nián初chū减jiǎn少shǎo40.1亿yì元yuán；同tóng比bǐ减jiǎn少shǎo了le270.18亿yì元yuán。

　　券quàn商shāng中zhōng国guó记jì者zhě注意yì到dào，甘gān肃sù省shěng2024年nián政zhèng府工gōng作zuò报bào告提tí及jí，今jīn年nián力lì争清qīng收shōu处chù置不bù良liáng资zī产chǎn450亿yì元yuán；同tóng时，该省shěng还hái将农信xìn社shè改gǎi革作zuò为wèi工gōng作zuò重点diǎn，强调diào“稳wěn妥推tuī进jìn农合hé机jī构gòu改gǎi革，加jiā快解jiě决中zhōng小xiǎo金jīn融róng机jī构gòu的de历史遗yí留问wèn题”。上shàng年nián，该省shěng政zhèng府工gōng作zuò报bào告还hái提tí及jí“组建jiàn甘gān肃sù农商shāng联lián合hé银yín行xíng”。

　　吉林省shěng最zuì新数shù据jù显示shì，该省shěng商shāng业yè银yín行xíng不bù良liáng贷dài款kuǎn率lǜ较jiào年nián初chū下xià降jiàng0.11个gè百bǎi分fēn点diǎn至zhì1.96%，关注类lèi贷dài款kuǎn比bǐ例较jiào年nián初chū下xià降jiàng0.19个gè百bǎi分fēn点diǎn；不bù良liáng贷dài款kuǎn规guī模mó上shàng看kàn，截至zhì3月yuè末mò，不bù良liáng贷dài款kuǎn余yú额é为wèi435.35亿yì元yuán，较jiào年nián初chū减jiǎn少shǎo8.6亿yì元yuán，关注类lèi贷dài款kuǎn较jiào年nián初chū也有yǒu所减jiǎn少shǎo。

　　除此cǐ之外，河北běi、河南nán、山shān东dōng等děng地dì的de不bù良liáng贷dài款kuǎn率lǜ也较jiào年nián初chū进jìn一yī步下xià降jiàng。其qí中zhōng，河北běi3月yuè末mò较jiào年nián初chū下xià降jiàng0.09个gè百bǎi分fēn点diǎn，不bù良liáng率lǜ降jiàng至zhì1.92%；河南nán省shěng商shāng业yè银yín行xíng不bù良liáng率lǜ较jiào年nián初chū下xià降jiàng0.07个gè百bǎi分fēn点diǎn至zhì1.17%，不bù良liáng贷dài款kuǎn余yú额é较jiào年nián初chū减jiǎn少shǎo约10.3亿yì元yuán；山shān东dōng省shěng银yín行xíng不bù良liáng率lǜ降jiàng至zhì1.1%，降jiàng幅fú0.05个gè百bǎi分fēn点diǎn。另外，深圳、江jiāng西xī和hé江jiāng苏等děng地dì的de不bù良liáng贷dài款kuǎn率lǜ均jūn有yǒu小xiǎo幅fú下xià降jiàng。

　　部bù分fēn经jīng济发fā达dá地dì区qū不bù良liáng率lǜ略有yǒu反fǎn弹dàn

　　整zhěng体tǐ来lái看kàn，截至zhì一yī季jì度dù末mò，我国guó多数shù地dì区qū银yín行xíng业yè不bù良liáng贷dài款kuǎn率lǜ进jìn一yī步下xià行xíng或huò维wéi持chí平píng稳wěn，主要yào风险监jiān管guǎn指标biāo处chù于yú合hé理lǐ区qū间jiān，整zhěng体tǐ资zī产chǎn质zhì量liàng向xiàng好。

　　若按一yī季jì度dù末mò全quán国guó商shāng业yè银yín行xíng不bù良liáng贷dài款kuǎn率lǜ1.59%的de标biāo准进jìn行xíng划分fēn，已yǐ披露lù数shù据jù的de地dì区qū中zhōng，浙zhè江jiāng、江jiāng苏、厦shà门mén、北běi京jīng等děng15个gè地dì区qū的de银yín行xíng业yè不bù良liáng贷dài款kuǎn率lǜ低dī于yú该指标biāo。

　　然而ér，值zhí得注意yì的de是shì，部bù分fēn经jīng济发fā达dá的de区qū域yù银yín行xíng贷dài款kuǎn资zī产chǎn质zhì量liàng在zài今jīn年nián一yī季jì度dù有yǒu所下xià滑，包bāo括上shàng海hǎi、浙zhè江jiāng、广东dōng、北běi京jīng、厦shà门mén、青岛等děng地dì区qū，但不bù良liáng率lǜ反fǎn弹dàn幅fú度dù有yǒu限xiàn，仅jǐn在zài0.01个gè百bǎi分fēn点diǎn至zhì0.1个gè百bǎi分fēn点diǎn之间jiān。

　　具jù体tǐ来lái看kàn，今jīn年nián一yī季jì度dù，基jī数shù较jiào低dī的de上shàng海hǎi银yín行xíng业yè不bù良liáng贷dài款kuǎn率lǜ反fǎn弹dàn幅fú度dù较jiào为wèi明míng显，不bù良liáng率lǜ已yǐ较jiào去年nián末mò突破pò1%，达dá到dào1.04%。较jiào2023年nián末mò上shàng升shēng0.09个gè百bǎi分fēn点diǎn，较jiào2023年nián初chū上shàng升shēng0.25百bǎi分fēn点diǎn，国guó有yǒu大dà行xíng、城商shāng行xíng的de环huán比bǐ增zēng幅fú较jiào为wèi明míng显。

　　而ér从不bù良liáng贷dài款kuǎn余yú额é来lái看kàn，上shàng海hǎi3月yuè末mò不bù良liáng贷dài款kuǎn余yú额é较jiào今jīn年nián年nián初chū增zēng长了le135.33亿yì元yuán，其qí中zhōng国guó有yǒu大dà行xíng、股gǔ份fèn行xíng不bù良liáng贷dài款kuǎn余yú额é一yī季jì度dù分fēn别bié增zēng加jiā55.53亿yì元yuán和hé23.11亿yì元yuán。

　　此cǐ外，尽管guǎn浙zhè江jiāng、广东dōng两liǎng地dì的de不bù良liáng贷dài款kuǎn率lǜ在zài一yī季jì度dù仅jǐn分fēn别bié上shàng升shēng0.05和hé0.03个gè百bǎi分fēn点diǎn，但两liǎng地dì今jīn年nián一yī季jì度dù的de不bù良liáng贷dài款kuǎn规guī模mó增zēng长较jiào多，分fēn别bié环huán比bǐ增zēng长161亿yì元yuán和hé177亿yì元yuán。

　　一yī位wèi银yín行xíng业yè首席分fēn析xī师shī此cǐ前qián对duì券quàn商shāng中zhōng国guó记jì者zhě表示shì，这zhè些xiē经jīng济发fā达dá区qū域yù的de不bù良liáng率lǜ阶jiē段性xìng反fǎn弹dàn较jiào为wèi正zhèng常，因为wèi其qí指标biāo基jī数shù较jiào低dī。对duì于yú小xiǎo幅fú反fǎn弹dàn的de原因，他tā认rèn为wèi或huò与这zhè些xiē区qū域yù近两liǎng年nián房fáng地dì产chǎn风险的de逐zhú步出chū清qīng有yǒu关，由yóu于yú这zhè些xiē经jīng济发fā达dá地dì区qū较jiào低dī水shuǐ平píng的de不bù良liáng率lǜ，容易产chǎn生一yī定dìng的de波bō动dòng。总体tǐ来lái看kàn，因为wèi这zhè些xiē地dì区qū银yín行xíng客kè户hù的de抗风险能力lì较jiào强，未wèi来lái该区qū域yù银yín行xíng资zī产chǎn质zhì量liàng或huò能继续xù保bǎo持chí平píng稳wěn，不bù良liáng率lǜ可能不bù会明míng显上shàng升shēng。

　　地dì产chǎn政zhèng策cè或huò助力lì缓释资zī产chǎn质zhì量liàng压力lì

　　据jù券quàn商shāng中zhōng国guó记jì者zhě梳shū理lǐ监jiān管guǎn部bù门mén披露lù的de数shù据jù，分fēn类lèi型银yín行xíng来lái看kàn，今jīn年nián一yī季jì度dù，国guó有yǒu大dà行xíng、股gǔ份fèn行xíng、外资zī行xíng和hé民营yíng银yín行xíng维wéi持chí了le相xiāng对duì不bù良liáng贷dài款kuǎn率lǜ的de相xiāng对duì低dī位wèi，而ér农村cūn金jīn融róng机jī构gòu和hé城商shāng行xíng的de不bù良liáng率lǜ则zé相xiāng对duì较jiào高。

　　同tóng时，今jīn年nián一yī季jì度dù，各gè类lèi金jīn融róng机jī构gòu不bù良liáng贷dài款kuǎn规guī模mó增zēng幅fú有yǒu所加jiā快，单dān季jì度dù增zēng长约1414亿yì元yuán。总体tǐ来lái看kàn，截至zhì今jīn年nián一yī季jì度dù末mò，全quán国guó商shāng业yè银yín行xíng不bù良liáng贷dài款kuǎn率lǜ已yǐ达dá3.37亿yì元yuán。

　　分fēn机jī构gòu类lèi型来lái看kàn，国guó有yǒu大dà行xíng和hé股gǔ份fèn行xíng连续xù三sān个gè季jì度dù不bù良liáng率lǜ下xià降jiàng，今jīn年nián一yī季jì度dù末mò不bù良liáng率lǜ分fēn别bié均jūn为wèi1.25%，分fēn别bié较jiào年nián初chū下xià降jiàng0.01个gè百bǎi分fēn点diǎn。但由yóu于yú国guó有yǒu大dà行xíng贷dài款kuǎn规guī模mó基jī数shù较jiào大dà，不bù良liáng贷dài款kuǎn余yú额é较jiào年nián初chū增zēng长529亿yì元yuán。

　　城商shāng行xíng不bù良liáng率lǜ则zé较jiào年nián初chū上shàng升shēng0.03个gè百bǎi分fēn点diǎn至zhì1.78%，不bù良liáng贷dài款kuǎn增zēng长315亿yì元yuán；农商shāng行xíng不bù良liáng贷dài款kuǎn率lǜ较jiào去年nián末mò持chí平píng，但不bù良liáng贷dài款kuǎn规guī模mó增zēng幅fú较jiào大dà，增zēng长达dá430亿yì元yuán。

　　随着近期qī稳wěn定dìng房fáng地dì产chǎn市shì场利好政zhèng策cè陆lù续xù推tuī出chū，有yǒu业yè内分fēn析xī人rén士认rèn为wèi，优化huà个gè人rén住房fáng贷dài款kuǎn政zhèng策cè，支持chí地dì方fāng政zhèng府收shōu储等děng措施，有yǒu助于yú推tuī动dòng商shāng品房fáng去库kù存，消化huà房fáng企债务风险，缓释银yín行xíng房fáng地dì产chǎn贷dài款kuǎn资zī产chǎn质zhì量liàng隐yǐn忧。

　　不bù过，也有yǒu券quàn商shāng分fēn析xī师shī认rèn为wèi，房fáng地dì产chǎn风险正zhèng在zài出chū清qīng过程中zhōng，银yín行xíng对duì公房fáng地dì产chǎn贷dài款kuǎn不bù良liáng率lǜ有yǒu所上shàng升shēng，风险逐zhú渐暴bào露lù；与此cǐ同tóng时，零售端duān不bù良liáng率lǜ也有yǒu一yī定dìng波bō动dòng。

　　不bù良liáng贷dài款kuǎn转zhuǎn让ràng业yè务热度dù升shēng温

　　近三sān年nián，我国guó银yín行xíng业yè金jīn融róng机jī构gòu分fēn别bié处chù置不bù良liáng资zī产chǎn3.13万亿yì元yuán、3.1万亿yì元yuán和hé3万亿yì元yuán，均jūn保bǎo持chí了le较jiào强的de处chù置力lì度dù。在zài此cǐ背景下xià，金jīn融róng监jiān管guǎn部bù门mén正zhèng进jìn一yī步引导金jīn融róng机jī构gòu积极jí参与不bù良liáng贷dài款kuǎn转zhuǎn让ràng试shì点diǎn。

　　2021年nián1月yuè，原银yín保bǎo监jiān会办公厅发fā布《关于yú开展不bù良liáng贷dài款kuǎn转zhuǎn让ràng试shì点diǎn工gōng作zuò的de通知zhī》，不bù良liáng贷dài款kuǎn转zhuǎn让ràng试shì点diǎn工gōng作zuò正zhèng式拉开序xù幕。彼时，6家jiā国guó有yǒu大dà行xíng和hé12家jiā股gǔ份fèn行xíng作zuò为wèi首批参与的de金jīn融róng机jī构gòu，对duì包bāo括单dān户hù对duì公不bù良liáng贷dài款kuǎn和hé批量liàng个gè人rén不bù良liáng贷dài款kuǎn进jìn行xíng试shì点diǎn转zhuǎn让ràng。

　　到dào2024年nián，不bù良liáng贷dài款kuǎn转zhuǎn让ràng试shì点diǎn已yǐ经jīng进jìn入rù第四个gè年nián头，如今jīn金jīn融róng机jī构gòu参与不bù良liáng贷dài款kuǎn转zhuǎn让ràng业yè务的de热情不bù断提tí高，参与转zhuǎn让ràng的de金jīn融róng机jī构gòu已yǐ经jīng从国guó有yǒu大dà行xíng、股gǔ份fèn行xíng进jìn一yī步扩大dà到dào城商shāng行xíng、农村cūn金jīn融róng机jī构gòu、开发fā性xìng金jīn融róng机jī构gòu和hé政zhèng策cè性xìng银yín行xíng，以yǐ及jí消费金jīn融róng公司sī和hé金jīn融róng租赁公司sī。

　　银yín行xíng业yè信xìn贷dài资zī产chǎn登记jì流转zhuǎn中zhōng心xīn（下xià称chēng“银yín登中zhōng心xīn”）近期qī披露lù的de《不bù良liáng贷dài款kuǎn转zhuǎn让ràng试shì点diǎn业yè务年nián度dù报bào告（2023年nián）》（下xià称chēng《报bào告》）显示shì，截至zhì2023年nián底dǐ，共gòng有yǒu266家jiā机jī构gòu在zài银yín登中zhōng心xīn开立883个gè业yè务账户hù，其qí中zhōng第二èr批试shì点diǎn机jī构gòu共gòng开立226个gè试shì点diǎn业yè务账户hù。

　　规guī模mó方fāng面，《报bào告》称chēng试shì点diǎn业yè务规guī模mó在zài2023年nián实现大dà幅fú攀升shēng，全quán年nián挂牌710单dān，未wèi偿cháng本běn息xī合hé计jì1529.84亿yì元yuán，同tóng比bǐ上shàng升shēng234.97%；成chéng交jiāo553单dān，未wèi偿cháng本běn息xī合hé计jì1193.69亿yì元yuán，同tóng比bǐ增zēng长222.68%，平píng均jūn本běn金jīn回收shōu率lǜ23.71%，平píng均jūn折扣kòu率lǜ15.21%。

　　《报bào告》显示shì，中zhōng小xiǎo金jīn融róng机jī构gòu积极jí响应试shì点diǎn政zhèng策cè，优化huà结构gòu、轻qīng装上shàng阵。全quán年nián共gòng有yǒu7个gè试shì点diǎn省shěng市shì的de8家jiā城商shāng行xíng和hé28家jiā农村cūn中zhōng小xiǎo银yín行xíng机jī构gòu成chéng功落地dì不bù良liáng贷dài款kuǎn转zhuǎn让ràng业yè务，累计jì成chéng交jiāo109单dān，未wèi偿cháng本běn息xī合hé计jì82.10亿yì元yuán。

　　券quàn商shāng中zhōng国guó记jì者zhě注意yì到dào，近日rì，银yín登中zhōng心xīn披露lù的de2024年nián一yī季jì度dù不bù良liáng贷dài款kuǎn转zhuǎn让ràng试shì点diǎn业yè务统计jì数shù据jù显示shì，今jīn年nián1~3月yuè共gòng挂牌65单dān转zhuǎn让ràng业yè务，涉及jí未wèi偿cháng本běn息xī总额é规guī模mó共gòng158.6亿yì元yuán，同tóng比bǐ增zēng长35.8%；成chéng交jiāo项目数shù达dá53单dān，成chéng交jiāo总规guī模mó达dá148.3亿yì元yuán，同tóng比bǐ增zēng长134.28%，成chéng交jiāo规guī模mó中zhōng，对duì公业yè务成chéng交jiāo占zhàn比bǐ较jiào大dà。

　　从一yī季jì度dù不bù良liáng贷dài款kuǎn的de转zhuǎn让ràng方fāng结构gòu来lái看kàn，排名前qián列的de分fēn别bié为wèi股gǔ份fèn行xíng成chéng交jiāo71.8亿yì元yuán，占zhàn比bǐ48.4%；国guó有yǒu大dà行xíng成chéng交jiāo26.7亿yì元yuán占zhàn比bǐ18%；城商shāng行xíng成chéng交jiāo23.8亿yì元yuán占zhàn16.1%，消金jīn公司sī成chéng交jiāo18.9亿yì元yuán占zhàn12.7%，其qí他tā金jīn融róng机jī构gòu包bāo括政zhèng策cè性xìng银yín行xíng、农村cūn金jīn融róng机jī构gòu和hé金jīn融róng租赁公司sī。